쌍둥이 도시 필트오버와 자운의 극심한 갈등 속에서 자란 두 자매. 마법 공학 기술과 충돌하는 신념 간의 전쟁에서 그들은 서로 반대편에서 싸우게 된다.

뉴욕 경찰 제임스 에드워즈는 어느 날 건물을 기어오르고 엄청난 높이로 뛰어오르는 수수께끼의 용의자를 쫓게 된다.

궁지에 몰린 용의자는 눈꺼풀을 가로로 깜빡이면서 지구가 곧 멸망할 것이라고 말하며 투신자살하고, 이에 대한 책임을 추궁당하던 에드워드는 검은 양복을 입은 의문의 사나이를 만나게 되는데...

노숙자 폭행, 집단 싸움, 차량 절도, 주택 침입… 10대 소년 ‘알렉스’는 친구들과 어울려 극악한 비행을 저지르고 다닌다.

여느 때와 다름없이 한 저택에 침입해 주인과 싸우고 달아나려던 순간 경찰에 검거된다. 살인죄가 적용되어 14년 형을 살게 된 ‘알렉스’.

좀 더 빨리 감옥을 탈출하고자 ‘루도비코 갱생 프로그램’에 자원한다. 루도비코 실험은 재소자에게 약물과 충격요법으로

각종 범죄에 대한 혐오를 불러일으키는 새로운 교화 방법이다.

이병구는 외계인으로 인해 지구가 곧 위험에 처할 거라고 믿는다.

이번 개기월식까지 안드로메다 왕자를 만나지 못하면 지구에는 아무도 살아 남지 못할 엄청난 재앙이 몰려올 것이다.

이병구는 분명히 외계인이라고 믿는 유제화학의 사장 강만식을 납치해 왕자와 만나게 해줄 것을 요구한다.

한편, 경찰청장의 사위인 강만식의 납치 사건으로 인해 경찰내부는 긴장감이 감돌고 지금은 뇌물비리 사건으로 물러나 있지만 왕년에 이름을 날렸던 명형사인 추상철은 이병구를 범인으로 지목하고 집까지 추적해 온다.

영문도 모르고 끌려온 강만식은 기상천외한 고문을 견딜 수 없게 되자 급기야 이병구가 수집해놓은 외계인 자료를 훔쳐보고 그럴듯한 이야기를 지어낸다. 이제 승리는 누가 상대방을 잘 속여 넘기는가에 달려있다. 외계인의 음모를 밝히려는 이병구와 외계인(으로 추궁 당하는) 강만식의 목숨을 건 진실 대결. 과연 지구의 운명은 어떻게 될 것인가? 이병구는 개기월식이 끝나기 전에, 지구를 지킬 수 있을까?